Responsable de la planification fiscale et successorale bilingue (Tax and Estate Planning Director Bilingual)

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travailler au Canada.

Vous travaillerez selon un horaire hybride flexible dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

La personne occupant ce poste est tenue d’examiner et de traiter les documents dans les deux langues officielles (français et anglais) afin de satisfaire aux obligations réglementaires de notre secteur. Cette personne doit faire preuve de compétences avancées en communication dans les deux langues.

Profil de la Société

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans.  Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle.  Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l’innovation dans tous nos domaines d’activité. 

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Description du poste

Patrimoine Fidelity offre une expérience globale de gestion de patrimoine à une clientèle aisée par l’entremise de Patrimoine Fidelity et à une clientèle fortunée par l’entremise de Gestion privée. L’expansion de ces canaux de distribution donne lieu à diverses nouvelles occasions de se démarquer dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le ou la responsable de la planification fiscale et successorale offrira une gamme complète de services intégrés de planification du patrimoine et apportera un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et aux responsables des relations avec la clientèle. Cela comprendra des rencontres en personne, des présentations pour des groupes de clients et clientes et sphères d’influence, ainsi que la création de contenu à partir d’analyses qualitatives.

Ayant à cœur de répondre aux besoins complexes de notre clientèle, le ou la titulaire du poste adoptera une approche globale pour cerner les besoins et les occasions de planification proactive des clients et clientes, en tirant parti des expériences passées en matière de fiscalité et de planification successorale.

 Le poste offert donnera l’opportunité de collaborer avec les membres des équipes qui ont un contact direct avec la clientèle et les spécialistes internes de la recherche sur la retraite et la fiscalité. De plus, le ou la responsable de la planification fiscale et successorale contribuera de façon importante à offrir à notre clientèle une expérience de premier ordre, l’objectif principal du poste étant de soutenir les clients et clientes de Patrimoine Fidelity et de Gestion privée. 

La compréhension des autres canaux de distribution de Fidelity représente un atout et, s’il y a lieu, la personne titulaire du poste conseillera l’ensemble de l’organisation sur des questions fiscales et successorales.

Principales responsabilités

Offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle

• Rencontrer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine au sujet de leurs clients et clients potentiels pour discuter de la planification fiscale et des stratégies s’y rapportant
• Rencontrer les responsables des relations avec la clientèle, ainsi que leur clientèle fortunée et potentielle pour discuter de stratégies de planification fiscale
• Présenter les plans de planification fiscale destinés aux clients et clientes et collaborer avec leur équipe de spécialistes afin d’en assurer la mise en œuvre en temps opportun
• Fournir des directives et coordonner la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine, y compris rencontrer les conseillers professionnels de la clientèle (p. ex. avocats, comptables et actuaires)
• Répondre aux demandes de renseignements et préparer des notes relatives à des questions précises de planification du patrimoine de la part des clients et clientes, de l’équipe en contact direct avec la clientèle et du personnel interne
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes de service en matière de planification du patrimoine et concevoir des stratégies complexes de planification du patrimoine pour répondre aux besoins uniques des clients fortunés
• Incarner et promouvoir notre processus de planification du patrimoine axé sur la collaboration
• Fournir des services complets et intégrés de planification du patrimoine et un soutien aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, aux responsables des relations avec la clientèle et aux clients et clientes
• Participer à des rencontres en personne, à des présentations auprès de groupes de clients et de sphères d’influence, et à la création de contenu à partir d’analyses qualitatives

Créer du contenu à valeur ajoutée

• Préparer des articles détaillés et des documents de référence sur une variété de sujets liés à la planification du patrimoine ainsi que du contenu technique axé sur le développement des affaires et la fidélisation de la clientèle
• Animer des conférences et donner des présentations sur les services de planification du patrimoine destinés aux clients et clientes existants et potentiels et aux sphères d’influence
• Fournir des analyses sur les changements fiscaux et leur incidence sur la clientèle et l’entreprise
• S’exprimer sur des sujets liés à la fiscalité et au patrimoine par le biais de publications, de présentations et d’entrevues avec les médias
• Coordonner la communication avec les autres services internes de Fidelity pour assurer le traitement cohérent des sujets liés à la planification du patrimoine

Contribuer aux activités de formation internes et externes 

• Former les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, les responsables des relations avec la clientèle et le personnel interne aux questions de planification fiscale
• Effectuer des recherches sur des sujets pertinents pour les activités de Patrimoine Fidelity et de Gestion privée

Élaborer et mettre à jour des normes de service en matière de planification du patrimoine 

• Définir la structure opérationnelle des services de planification du patrimoine aux côtés des principales parties prenantes
• Créer une culture du risque solide en collaborant avec le personnel interne de la conformité et de la réglementation pour mieux satisfaire aux exigences nécessaires

Qualifications requises

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente
• Titre professionnel en comptabilité ou en droit
• Réussite du Programme fondamental d’impôt, du programme de l’ABC sur le droit fiscal pour les professionnels du droit, d’une maîtrise en fiscalité ou équivalent
• Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
• Au moins sept ans d’expérience pertinente et spécialisée en fiscalité et en planification successorale
• Excellence démontrée dans la conception et la mise en œuvre de stratégies complexes de planification fiscale et successorale
• Expérience de travail auprès d’une clientèle transfrontalière et connaissance de ses enjeux en matière de gestion de patrimoine
• Connaissance en planification financière assortie d’une expérience en matière de conseil et de planification successorale aux entreprises familiales est un atout
• Bilinguisme (français et anglais) obligatoire
• En cours d’obtention ou réussite d’un titre de planification financière (p. ex. PFP, CFP), titre de conseiller d’entreprise familiale (p. ex. FEA) ou d’un autre programme, comme le CCVM, constitue un atout

Compétences

• Compréhension approfondie des questions fiscales et de planification successorale
• Capacité de communiquer des stratégies complexes de planification du patrimoine de façon claire aux clients et à leurs conseillers professionnels
• Souci du détail et solides compétences en analyse et en organisation
• Capacité de collaborer avec d’autres partenaires internes
• Maîtrise des techniques de communication et de présentation, tant à l’oral qu’à l’écrit, pour de petits ou grands groupes
• Capacité de travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe
• Excellentes compétences en gestion des relations et état d’esprit axé sur le client

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

• Modalités de travail souples
• Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale
• Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 6 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur
• Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines
• Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix
• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour les cinq dernières années. 

Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions. 

Prix

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada
• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto
• Meilleurs employeurs profamille au Canada
• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens
• Certifié Great Place To Work®
• Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion
• Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental
• Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’hui
• Meilleurs lieux de travail pour les femmes
• Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assurance
• Meilleurs lieux de travail en Ontario
• Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables
• Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn
• Meilleurs endroits où travailler – Human Resources Director (HRD)
• Programme d’avantages sociaux 5 étoiles – HRD
• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion – HRD

Désignations

• Désigné Entreprise canadienne compatissante
• Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travail
• Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement
• Nommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi 

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

*************************************************************************Current work authorization for Canada is required for all openings.

You will be working on a flexible hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

The incumbent of this role is required to review and process documents in both official languages (French and English) to meet our industry regulatory obligations. It is required that they demonstrate advanced communication skills in both languages.

Company Overview

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years.  We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients.  As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. 

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

The Opportunity

Fidelity Wealth, comprised of Fidelity Wealth servicing mass affluent investors and Private Wealth servicing high-net-worth clients, offers a holistic wealth management experience. As exciting new distribution channels, there are several growing areas to help shape the business into a competitive enterprise in wealth management.

The Tax and Estate Planning Director will be responsible for providing comprehensive and integrated wealth planning services and support to Wealth Advisors and Relationship Managers and their clients. This includes face-to-face meetings, presentations to groups of clients and centers of influence, and content creation on value-added insights.

Recognizing the complex needs of our clients, the Tax and Estate Planning Director will take a holistic approach to identifying clients needs and proactive planning opportunities, leveraging past experiences in tax and estate planning. The position provides the opportunity to collaborate with members of the client-facing teams and internal tax and retirement research professionals. The Tax and Estate Planning Director will be a key contributor in delivering the best-in-class experience our clients value.

The core focus for this role is to support Fidelity Wealth and Private Wealth clients. An understanding of Fidelity’s other distribution channels is an asset, and where applicable, the individual will provide support in tax and estate matters to be the benefit of the broader organization.

What You Will Do

Deliver Exceptional Client Experience

• Meet with Wealth Advisors regarding their clients and prospects to discuss tax planning and tax planning strategies
• Meet with Relationship Managers and their high-net-worth clients and prospects to discuss tax planning strategies
• Present tax plans for clients and work with their existing professionals on timely implementation
• Provide direction and coordinate the implementation of wealth strategies, including meeting with the clients’ professional advisors (e.g. lawyers, accountants, and actuaries)
• Respond to inquiries and prepare memos relating to specific wealth planning matters from clients, client-facing team and internal staff
• Collaborate on the development and implementation of wealth planning service standards and design complex wealth planning strategies for the unique needs of the high-net-worth clients
• Demonstrate and promote our collaborative wealth planning process
• Provide comprehensive and integrated wealth planning services and support to Wealth Advisors, Relationship Managers and clients.
• Partake in face-to-face meetings, presentations to groups of clients and centers of influence, and content creation on value-added insights

Produce Value-added Content

• Prepare value-added articles and reference materials on a variety of wealth planning topics as well as technical content for business development and client retention
• Lead seminars and presentation on wealth planning services to clients, prospects, and centers of influence
• Provide analysis on tax changes and how they impact clients and the business
• Communicate tax and other wealth topics through publications, presentations, and media interviews
• Coordinate to ensure consistency in communication on wealth planning  topics with other internal Fidelity departments

Support Internal and External Training Efforts 

• Train and educate Wealth Advisors and Relationship Managers and internal staff on tax planning matters
• Identify and research select issues relevant to the Fidelity Wealth and Private Wealth business

Develop/Maintain Wealth Planning Service Standards 

• Define operational structure for wealth planning services with key stakeholders
• Create a strong risk culture by working with internal compliance and regulatory personnel to maintain and enhance the necessary requirements

What We’re Looking For

• University degree or equivalent work experience
• A professional accounting or legal designation
• Completion of the In-Depth Tax Program (IDTP), CBA Tax Law for Lawyers program, Master of Taxation, or equivalent
• Certified Trust and Estate Practitioner (TEP)
• 7+ years of relevant experience/extensive experience specializing in tax and estate planning
• Demonstrated excellence in designing and implementing complex tax and estate planning strategies
• Experience in working with cross-border clients and their wealth management issues
• Financial planning and experience working with family enterprise clients on advisory/succession planning is an asset
• Bilingual in English and French is mandatory
• Have or working towards a financial planning designation (e.g. PFP, CFP) and family enterprise advisory designation (e.g. FEA) or other designation such as the CSC is a bonus

What You Will Bring

• In-depth understanding of tax and estate planning issues
• Ability to communicate complex wealth planning strategies in an understandable way to clients and their professional advisors
• Strong organizational, analytical skills and attention to detail
• Ability to collaborate with other internal partners
• Excellent communication and presentation skills (verbal and written) for large and small groups
• Ability to work independently and as part of a team
• Exceptional relationship management skills and client-centric focus

Some of the ways we’ll help you feel valued and supported as part of our team:   

• Flexible working arrangements - 100% remote, hybrid, and in office options 
• Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you 
• Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $6000 annually for mental health services and therapy 
• Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks 
• Up to $650 for home office equipment 
• Generous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choice 
• Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups 
• Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation  

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity.  If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

• We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer 

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground. 

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards•    Canada's Top 100 Employers
o    Greater Toronto's Top Employers
o    Canada's Top Family-Friendly Employers
o    Canada's Top Employers for Young People
 
•    Great Place To Work® Certified
o    Best Workplaces for Inclusion 
o    Best Workplaces for Mental Wellness 
o    Best Workplaces for Today's Youth 
o    Best Workplaces for Women 
o    Best Workplaces in Financial Services & Insurance 
o    Best Workplaces in Ontario 
o    Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams •    LinkedIn Top Companies in Canada
 
•    Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o    HRD - 5-Star Benefit Program 
o    HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer 

Designations
•    Canadian Compassionate Companies – Certified 
•    Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy 
•    TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting 
•    Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team