Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine/Wealth Associate

Job Description

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Dans le cadre du modèle de travail dynamique de Fidelity, vous aurez un horaire de travail hybride flexible. 

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. 

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre mission

L’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.

Votre contribution

Soutien à la clientèle

• Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.)
  
  
• Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants
  
  
• Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis
  
  
• Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)
  
  

Administration

• Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients (CRM – Customer Relation Management)
  
  
• Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié
  
  
• Fournir un soutien administratif général aux conseillers
  
  

Qualifications requises

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente
  
  
• Au moins un an d’expérience pertinente dans un poste de service à la clientèle dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine
  
  
• Bilinguisme (français et en anglais), un atout
  
  
• Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout
  
  
• Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit
  
  
• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles River
  
  
• Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes
  
  
• Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations
  
  
• Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles
  
  

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

• Modalités de travail souples
  
  
• Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale
  
  
• Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur
  
  
• Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines
  
  
• Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile
  
  
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix
  
  
• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel
  
  
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire
  
  

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada
  
  
• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto
  
  
• Meilleurs employeurs profamille au Canada
  
  
• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens
  
  
• Certifié Great Place To Work®
  
  
• Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion
  
  
• Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental
  
  
• Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’hui
  
  
• Meilleurs lieux de travail pour les femmes
  
  
• Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assurance
  
  
• Meilleurs lieux de travail en Ontario
  
  
• Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables
  
  
• Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn
  
  
• Meilleurs endroits où travailler – Human Resources Director (HRD)
  
  
• Programme d’avantages sociaux 5 étoiles – HRD
  
  
• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion – HRD
  
  

Désignations

• Désigné Entreprise canadienne compatissante
  
  
• Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travail
  
  
• Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement
  
  
• Nommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter
  
  

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The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. 

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English). 

ou will be working on a Hybrid office schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

Current work authorization for Canada is required for all openings.

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years.  We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients.  As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. 

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

What We Do

The Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration. 

The successful candidate must have a strong background in portfolio administration and operations. In this role, the Wealth Associate will play a crucial part in managing client onboarding process. As a Wealth Associate, you will oversee various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating responsibilities listed below.

How You’ll Make an Impact

- Advisor Support and Client Onboarding

• Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner
  
  
• Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction
  
  
• Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools
  
  
• Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.
  
  
• Follow up with clients on missing or incomplete documentation
  
  
• Support Advisors, by executing investment instructions and/or account changes.
  
  
• Proactively identify and implement strategies to address client needs
  
  

- Sales Support and Client Relationship Management

• Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system
  
  
• Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings
  
  
• Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities
  
  
• Respond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests
  
  

- Administration 

• Liaise with the custodian on day-to-day operational matters - Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation duties
  
  
• Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time
  
  
• Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns
  
  
• Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery
  
  

What You’ll Need

• Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge
  
  
• Exceptional writing, interpersonal and client service skills
  
  
• Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks
  
  
• Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams
  
  
• Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations
  
  
• Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams
  
  
• Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done
  
  
• Bilingual in English and French
  
  

What We’re Looking For

• Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience
  
  
• 2-3 years of relevant experience in the wealth management operations space
  
  
• Strong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management Tools
  
  
• Currently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)& Conduct & Practice Handbook (CPH)
  
  

Some of the ways we’ll help you feel valued and supported as part of our team:

• Flexible working arrangements - 100% remote, hybrid, and in office options
  
  
• Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you
  
  
• Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $5000 annually for mental health services and therapy
  
  
• Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks
  
  
• Up to $650 for home office equipment
  
  
• Generous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choice
  
  
• Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups
  
  
• Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation 
  
  

Fidelity Canada is an equal opportunity employer 

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground. 

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

•    Canada's Top 100 Employers
o    Greater Toronto's Top Employers
o    Canada's Top Family-Friendly Employers
o    Canada's Top Employers for Young People
 
•    Great Place To Work® Certified
o    Best Workplaces for Inclusion 
o    Best Workplaces for Mental Wellness 
o    Best Workplaces for Today's Youth 
o    Best Workplaces for Women 
o    Best Workplaces in Financial Services & Insurance 
o    Best Workplaces in Ontario 
o    Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams 

•    LinkedIn Top Companies in Canada
 
•    Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o    HRD - 5-Star Benefit Program 
o    HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer 

Designations
•    Canadian Compassionate Companies – Certified 
•    Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy 
•    TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting 
•    Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team